Kalamea ist seit Urzeiten das Land der Ginkgobäume und schwebt in großer Gefahr.

Die Wolkenberge der Angst wachsen Tag für Tag und verdunkeln beide Sonnen. So kann der Lebensbaum keine Früchte mehr tragen.
Luisa soll dem Baumgeist helfen und mit den Erdmännchen Wachsam und Grimpeline nach Tempelbaumstadt ziehen. Königsadler Arvin weiß Rat, ist jedoch spurlos verschwunden. Der Weg führt durch die morastigen Sümpfe, wo die Irrlichter ihr Unwesen treiben.

Der schwarze Storch Otis verfolgt mit den Brüdern des Schattens einen schrecklichen Plan. Luisa begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, bei der sie lernt, ihre eigenen Ängste in Mut zu verwandeln.